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外资扩容单边牛告一段落 未来A股的方向在哪里?

  

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北上资金,则成为市场最为坚定的做多力量。然而随着11月8日MSCI半年回顾,A股确认第三次扩容之后,一场收割与反收割就此展开。北上资金提前卡位的资金开始出逃,但总量依旧是净流入。

我们看下11月11日数据,富时罗素概念股净流出348亿,标普道琼斯A股净流出327亿,深股通标的净流出205亿,MSCI概念净流出189亿。而事实上,今日北上资金净流入17亿。鉴于各软件资金流向算法不一,但大体上以主动性买卖单统计为主。

这说明什么?市场资金总体出逃,沪深股通标的也是资金大规模出台,但是北向资金在悄悄低吸;那只能是极个别的头部公司。参考11月8日数据,北上资金也是默默净买入。

根据最近一个多月的规律,北上资金净流入低于30亿时,市场往往表现不佳。这个规律在双十一又一次得到了验证。

在收割与反收割的战斗中,北上资金懂得了深藏不露,这对于后市想跟风炒作的投资者来说,难度不小。

外资在A股的话语权不断增强,增量资金引领了市场风向。

2019年前3季度,国内公募基金持有A股市值达到19976亿,较去年全年增加了5336亿,增幅为36.5%。同期,外资正猛力追赶,持有A股市值达到17686亿,较去年增加6172亿,增幅为53.6%。从数据中可以看出,外资持有A股市值逼近国内公募,似有争夺A股话语权之意,甚至,外资的抢筹可能会倒逼内资加大买入,这种竞争状态,对A股来说是一件好事!

随着MSCI最大规模的扩容预期兑现,外资今后流入的速度也将有所减缓。

我们要未雨绸缪,如果未来外资不再大规模进场时,A股的机会点在哪里?

简单说,还是从针对于沪深300和上证50标的的增量市场,演变成全市场的存量博弈。优胜劣汰(业内喜欢称之为“结构性行情”)将不可避免。

那么优劣的标准是什么呢?

最近一两年,市场上有个名字叫得响亮“拥抱核心资产”!什么是核心资产?是关系到国计民生的?还是什么其它呢?

如果是关注国计民生的,比如吃穿住用行。

吃的,长久没有牛市,今年猪肉扬眉吐气,预计不会持久,喝的今年是大牛,茅台、五粮液、二锅头,你方唱罢我登场。

穿的,完全竞争行业,拉夏贝尔都快扛不下去了。

住的,房住不炒终于起到一点威慑力了,楼市拐点逐步达成共识,万科也涨不动了,很多地产大鳄纷纷转型,有造车的,有搞文娱的,到目前为止还没有成功的案例。

用的,日用消费品日子也不太好过,家电白马股还在创新高的路上,但逻辑已经不再是永续增长,而是股权之争与现金流充沛,过去被看好的化妆品市场也开始剧烈分化。至于消费电子,大家都说用华为是趋势,但苹果依旧是市场的爆款,而小米开始走下坡路。

行的,共享单车OFO都挂掉了,摩拜上岸,最终站稳脚跟的确实青桔和哈罗,汽车,今年持续下滑,新能源车10月销量断崖式下跌。至于中石油,妥妥地创了历史新低。

中石油、贵州茅台过去12年走势迥异,一个是节节败退(从48到5块6),一个是步步高升(从85到1200)。孰优孰劣?是喝出一个未来?还是烧掉了明天?

一个极端的例子,希望带动股友们的思考。

我能给出的建议是:在沪深300标的中,选取业绩增速超过GDP增速的;行业景气度依旧维持在扩张周期,或者否极泰来的强周期行业。

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